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SalesForceのオブジェクトの参照関係を設定し関連する他のレコードも表示する

例えば、チームのオブジェクトがあってチームのオブジェクトから参照関係で個人登録オブジェクトの代表者名を引用する際に、代表者の連絡先も表示したいなどの場合がある。

その場合の設定方法は下記の通り。

カスタムオブジェクト内のカスタム項目新規作成ボタンをクリックする

カスタムオブジェクトの値で数式を選択

カスタム項目名を設定しデータ型をテキストにする。
※表示ラベルや項目名は任意でよい

高度な数式のタブをクリックし項目の挿入をクリックする

引用したいオブジェクトに関連するレコードとさらにそれに関連するレコードを選択する。※最初の関連先は>のついている項目を選択する。挿入ボタンをクリックすると数式が挿入される。

あとは画面に従って進むだけ。